Сценарий написан по мотивам всемирно известной сказки немецкого писателя Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» и балета Петра Ильича Чайковского.
Кроме классического произведения Петра Чайковского, в картине прозвучали мелодии, написанные Михаилом Чертищевым и Георгием Жеряковым (оба работали над музыкой к сериалу «Царевны»).
Режиссерское кресло занял художник-мультипликатор Виктор Глухушин. В качестве художника работал над анимационным сериалом «Алиса знает, что делать!». В его работах прослеживается влияние студии «Дисней».
Короля Эдуарда в мультипликационной ленте озвучил популярный российский артист Алексей Чумаков.
В рождественскую ночь, когда с неба упала звезда, юная Мари загадала желание – снова стать маленькой и вернуться в то время, когда она была счастлива. Желание почти сбылось — Мари оказалась в окружении своих оживших игрушек. Ее верные друзья — баран Кудряш и страус Красный Клюв рады встрече. Ожил и игрушечный Щелкунчик – оказывается, это заколдованный принц королевства волшебных цветов по имени Георг. Много лет назад злая мачеха превратила его в деревянную игрушку, а короля опоила зельем, теперь королевство Георга в упадке, ведь власть в нем захватили крысы. Снять чары может помочь только волшебная флейта, на поиски которой и отправляются друзья.