Змей Горыныч, послушав совета служанки, надумал в очередной раз жениться. С помощью волшебного зеркала он и невесту себе присмотрел – царевну Ирину. Правда, у красавицы уже был жених, Алексей, но Горыныча это не смутило. Обернулся он заморским купцом и обманом заманил Ирину и Алексея на свой корабль. Жениха царевны Змей превратил в собачку, чтобы не мешал грядущей свадьбе, и отплыл в свои владения. Освободить пленников Горыныча вызвался отважный солдат Иван.
Жил на свете Змей Горыныч. Тосковал он и не знал, чем себя занять. Надоумили его жениться. Его выбор пал на красавицу принцессу. Он, облачившись в старца, отправляется за своей невестой. Но у той уже есть любимый, которому предстоит защитить принцессу.