Маленький цирк из Восточной Европы во время своих гастролей в Израиле становится банкротом. К тому же на первом представлении исчезает звезда программы - дрессированный лев. Герои фильма - израильский солдат, дрессировщица льва и палестинский мальчик - пускаются на поиски пропавшего животного.